中国跨境物流与供应链

1 中国跨境物流市场分析 1.1 中国跨境物流市场现状和市场规模 中国经济的快速增长，加速了全社会商品、信息和服务的流通，为以国际货代为核心的跨境物流行业的发展提供了广阔的市场空间。随着中国国内生产总值和外贸进出口总额的增长，中国跨境物流市场规模也将随之扩大。国内的巨大市场以及特有的比较成本优势决定了中国仍是世界的加工厂，这样中国就会逐渐变成世界的物流集散中心，中国跨境物流市场的巨大潜力不言而喻，跨境物流企业将获得更大的生存和发展空间。 1998年至2008年，中国跨境物流行业市场规模每年以10%以上的速度增长，高于GDP的增长速度。受本次金融危机影响，中国外贸出口行业遭受较大的打击，并且连带整个外贸产业链的整体衰退，跨境物流行业作为外贸产业链中重要的一环也受到沉重的打击，不少货代公司都在减员，有些规模小的公司甚至难以为继。但是随着经济复苏，外贸经济的逐渐恢复，跨境物流行业也出现恢复性增长，逐渐回到金融危机前的水准。而中国政府四万亿投资拉动内需的刺激下，市场出现新的机会，国内市场成为新的增长点。特别是在物流业振兴规划的适时推出，助推了行业发展。短期内行业企业受益于税费优惠，而长期政策引导将会明确行业发展模式，有利于：1）市场规范步伐加快；2）信息平台整合，扩大规模优势；3）可能的政策优惠为公司发展提供良好融资环境；4）重视技术创新，有利于长远发展。 图表 1 2007-2013年中国跨境物流市场规模预测 数据来源：上海市国际货代行业协会 根据上海市国际货代行业协会的统计，2009年中国国际货代市场规模已达8000亿元。在未来5年内，都将以10-15%的速度成长。其中海运国际货代市场占整体国际货代市场比重约为7成。 图表 2 2007-2013年中国国际海运代理市场规模（金额）预测 数据来源：上海市国际货代行业协会 根据测算，中国海运国际货代的市场规模将从2010年的1.11亿标准集装箱成长到2013年的1.64亿标准集装箱，未来三年的增长率都将超过10%。 图表 3 2007-2013年中国国际海运代理市场规模（货运量）预测 数据来源：上海市国际货代行业协会 空运国际货代市场相比海运而言，占整体国际货代市场比重要小得多，大约为15%。 图表 4 2007-2013年中国国际空运代理市场规模（金额）预测 数据来源：上海市国际货代行业协会 图表 5 2007-2013年中国国际空运代理市场规模（货运量）预测 数据来源：中国民用航空局规划发展司，中国港口集装箱网，上海市国际货代行业协会 根据测算，中国空运国际货代的市场规模将从2010年的275万吨成长到2013年的380万吨，未来三年的增长率都将超过10%。 2 供应链贸易市场现状与市场规模 2.1 供应链管理概述 供应链管理诞生于经济日益全球化、服务外包的大背景下。在国际上，供应链管理行业是第三方物流行业发展的高级阶段，目前尚不是以独立行业形式存在，因此国外并无专门的供应链管理行业分类。但国外此类企业的管理思想、发展途径、盈利模式、未来发展趋势，是中国供应链管理企业普遍学习、借鉴的对象，对我国供应链管理行业的产生、发展、未来产业升级均有重要影响。在中国，供应链管理从属于“现代物流”的范畴，其发展已越来越趋于独立，表现出更多自身特色，专业的供应链管理企业亦不断出现。 《物流术语》国家标准对供应链管理的定义是利用计算机网络技术全面规划供应链中的商流、物流、信息流、资金流等，并进行计划、组织、协调与控制等。供应链管理围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中。它所采用的是将供应商，制造商，分销商，零售商，直到最终用户连成一个整体的功能网链的模式。 从物流服务对象来看，企业如果仅仅将运输与仓储环节外包给资产型的第三方物流企业，所节约的成本大部分是由自己组织运输与仓储的所损失的设备设施利用率。供应链管理则在其基础上，进一步帮助企业实现从原材料到产成品，从供应商到终端消费者的整个供应链流程的重构与优化。因此供应链管理对企业效率的提高具有更大的作用。 从物流服务的提供者来看，运输与仓储业务的准入门槛一般较低，竞争激烈，固定资产投资较多，业务利润微薄。而供应链管理服务则需要具备较高的专业知识与管理经验，通过整合第三方物流资源提供服务，固定资产投资较少，且通过对物流、信息流、资金流的整合可以创造更高的附加价值，进而获得更丰厚的利润。 从供需结构来看，一般性的服务、保守的运输和仓储服务，基本都是供大于求；而专业化的供应链一体化服务，能够满足企业特殊需要的个性化服务严重缺乏。从发展趋势看，能够适应企业专业生产需要的专业物流服务，适应精益化生产需要的精细化服务，将会获得更大的发展空间；而缺乏专业特色、简单粗放的物流企业生存空间将会进一步压缩。而且，我国物流业目前的发展环境与美国物流业80 年代的发展环境极其类似，一是政策推动，政府出台了一系列物流改善政策，给物流的发展带来了极大的促进作用；二是新技术革新，以铁路运输为主的多式联运开始迅速普及，铁路集装箱运输也开始迅速发展；三是第三方物流快速发展，企业纷纷通过物流外包、撤出非核心竞争业务来提高经营效率。通过借鉴美国90 年代以后的物流发展特征，我们可以预见我国物流业未来的发展主流很可能是供应链整合管理，而且增值型业务将成为新的利润增长点。 因此，供应链管理是比传统的储运服务更为高级的物流发展阶段，也是我国向现代物流发展的必由之路。而公司的供应链贸易业务包含了采购执行和销售执行两端，是供应链管理发展的一种新形态。 2.2 供应链贸易市场现状与市场规模 中国经济持续高速发展，为现代物流及供应链贸易服务行业的快速发展提供了良好的宏观环境。加入WTO以后，中国国际贸易额的成倍增长，2001-2009年中国商品进口年复合增长率为19.4%，商品出口年复合增长率为20.7%，这为物流及供应链贸易服务提供了广泛的业务基础。 图表 6 我国GDP 及国际贸易增长示意图 数据来源：国家统计局 2009年，中国与物流及供应链相关的总支出约7,211 亿美元，70%的物流及供应链管理服务提供商在过去的三年中，年均业务增幅都高于30%。中国供应链贸易服务市场潜力很大，推动中国现代物流及供应链贸易服务发展的主要因素有三点，第一是跨国公司正在将更多的业务转向中国，甚至将发展重心转移到中国，这会产生大量的供应链贸易服务需求；第二是中国公司为降低成本和增强核心竞争力也增加了对物流及供应链贸易服务的需求；第三是政府的激励措施也刺激了中国现代物流及供应链贸易服务市场的迅速发展。 图表 7 中国物流与供应链支出趋势 数据来源：深圳市物流和供应链管理协会 在经历了经济危机的衰退之后，中国物流及供应链市场价值年增长率预计将恢复到经济危机前的水准，保持20%左右的年增长率。到2011年，中国物流及供应链服务市场价值将达到10,026亿美元，仅次于美国，将成为全球第二大物流及供应链服务市场。 2 中国跨境综合物流与供应链市场竞争格局分析 2.1 物流行业竞争格局与特点 近年来我国物流行业总量虽然发展速度较快，但由于起步较晚，业内企业的发展水平参差不齐，大部分的物流服务商只能提供简单的传统物流服务，而提供系统化、一体化综合物流服务的现代物流企业不多。 从参与我国物流市场的主体来看，目前我国物流行业的竞争呈现“四足鼎立”的格局：一是传统国有企业转型的物流企业，如中外运、中邮物流、中远物流、中海物流、中国储运等，仍占市场的主导地位；二是新兴民营物流企业，如锦程国际、新时代国际、飞马国际、怡亚通、新宁物流等，市场份额快速上升；三是外资物流企业，如DHL、德迅（中国）、嘉里大通物流、丹沙中福等，市场份额逐步扩大，并主要占据高端市场；四是源自生产流通企业的物流企业，如海尔物流、神华物流等，利用其与生产企业的密切联系发展供应链服务。 国内目前的物流服务商的规模和服务内容以及关注的行业都有很大的区别，这四类企业各有特点、也各有自己的市场定位。 图表 8 国内物流行业不同资本构成典型企业优劣势比较 国有背景企业 民营企业 境外物流服务供应商 国内发运人的物流合营企业 企 业 性 质 国有全资或控股的物流服务供应商 区域性服务商，专注于某一领域的服务商 外商独资或中外合资的物流服务供应商 发运人以其货运需求为平台，直接或与境外运输公司建立合营企业，经营物流业务 优 势 § 规模较大，业务较全面 § 资本实力较雄厚 § 历史悠久，品牌知名度高 § 能获得更多的政府支持 § 拥有较多的专业人才 § 机制灵活，市场反应速度较快 § 在细分市场的客户开发和维护方面有优势 § 有较好的激励机制 § 规模较大，业务较全面 § 资本实力较雄厚 § 有先进的管理和技术 § 拥有覆盖全球主要国际和地区的网络 § 以货运需求为“诱饵”吸引境外运输公司 § 资金来源雄厚 劣 势 § 集团对下属企业管控力不强，容易产生内耗 § 没有切合市场的发展战略，核心客户不明朗 § 国际网络薄弱 § 未建立有效的激励机制 § 企业规模较小，业务通常单一 § 资本实力不强 § 品牌知名度不高 § 缺少足够的专业人才 § 国际网络薄弱 §本土客户关注度较低 § 在提供多种服务时，对合作伙伴的依赖性较大 § 难以销售功能型专业知识?难以销售垂直物流服务（对竞争对手不信任） § 长期发展的基础不牢固 代 表 企 业 § 中外运 § 中邮物流 § 中远物流 § 中海物流 § 中国储运 § 锦程国际 § 新时代国际 § 飞马国际 § 怡亚通 § 新宁物流 § DHL § 德迅（中国） § 嘉里大通物流 § 丹沙中福 § 海尔物流 § 神华物流 其中，有部分拥有多元化股权结构的公司，如港中旅华贸国际物流股份有限公司，属于境外国有企业控股的跨境综合物流公司，另有少部分民营资本参股，多元化的股权结构使其兼具上述国有、民营、境外三类物流企业的特点：一方面由于民营资本的介入，使其拥有机制灵活、市场反应速度较快的特点，在细分市场的客户开发和维护方面具有优势，并且拥有较好的激励机制；另一方面，由于依托境外国有资本，具有较为雄厚的资本实力，拥有遍布全国主要城市的本土网络和覆盖世界主要国家的海外服务网络具有规模优势，且海运物流业务和空运物流业务平衡发展，是行业中极少数同时掌握丰富海运、空运运力资源且具有一定规模的公司之一。 2.2 跨境物流市场竞争格局和特点 我国以国际货代为核心的跨境物流行业发展速度较快，行业内企业众多，特别是2005年国家政策允许外资企业进入货代行业后，市场竞争程度更加激烈。截至2008年底，在商务部备案的国际货代企业有18,400多家，但据2009年的数据显示，海运货代服务营业额超过10亿的只有26家企业，空运货代服务营业额超过10亿的只有8家企业。绝大多数企业由于历史较短，规模很小，没有品牌影响力，竞争力较弱；少数企业拥有一定的品牌影响力和规模优势，但仍然是地域性的品牌，缺乏跨区域的品牌影响力。具体而言，我国跨境物流行业的整体竞争状况呈现如下特点： A、竞争集中于东南沿海地区，中西部地区竞争较少 由于环渤海地区、长三角、珠三角等东南沿海地区经济发达，跨境运输需求旺盛，加之该地区海运、空运等基础设施较为完善，因此，对货源的争夺和对运力资源的争夺最为激烈。中西部地区则因经济相对不活跃，跨境运输需求较少，且运输成本较高，因此该地区国际货代服务资源投入较少。 B、区域内或单一行业竞争激烈，跨地区、跨行业的竞争较少 跨境物流行业尽管市场竞争者众多，但受自身资金实力、管理和技术能力所限，以及由于全国物流市场相互割裂，其竞争表现在某一区域市场的企业之间的竞争，例如长三角区域跨境物流企业之间的竞争；或者对某一行业客户资源的争夺，例如对电子制造行业的客户资源的争夺，而跨地区、跨行业的竞争较少。 C、服务功能单一，增值服务较少，同质化竞争现象较为严重 大部分跨境物流企业只能提供海运物流或者空运物流服务，能提供多式联运（如海空联运）和满足客户其它不同需求的跨境物流企业较少；在提供跨境物流服务时，局限于报关、订舱等传统服务，在提供运输方案优化设计、综合物流服务方面较少，因此同质化竞争现象较为严重。 2.3 供应链贸易市场竞争格局和特点 供应链贸易从属于“现代物流”范畴，是供应链管理发展的一种新形态。但整体来看，我国的供应链管理服务行业的发展仍然处在初级阶段。目前，中国现代物流及供应链管理服务行业供应商功能单一，增值服务薄弱。供应链管理服务行业主要竞争还集中在物流运输层面，增值服务商无论是从数量还是质量上都与国外同类企业有不小的差距，现代物流及供应链综合管理服务商开始出现，但其行业渗透度及服务集成度都还不高，多数现代物流及供应链管理服务商侧重在某个或某几个行业，使现代物流及供应链管理服务行业竞争状况呈现出细分市场相对垄断的竞争势态。而且供应链管理服务行业市场相当分散，企业规模小，地域集中度高，80%的收益都来自长江三角洲和珠江三角洲地区。但从理论上讲，所有进口业务都可能成为供应链贸易企业的服务对象，目前供应链管理企业所占份额极低，表明供应链管理企业渗透程度还不高，未来发展潜力巨大，前景光明。 由于现代物流与供应链管理服务企业是专业的现代物流服务提供商，资源整合、服务内容以及服务范围是界定企业模式的重要方面，也是区别于竞争对手的关键所在。 首先，从资源整合角度来看主要分为两种：一种是仅拥有少量固定资产，基本上不进行大规模的固定资产投资，主要依靠组织协调外部资源进行运作的“非资产型”物流企业，由于不需要大量的资金投入，这类运行风险较小，在发达国家由于底层物流设施较为成熟，社会资源获取余地较大，很多国外第三方物流公司采取这类模式，并能提供较高的物流水平；另一种是投资购买各种装备并建立自己物流网点的“资产型”物流企业，该类公司需要较大的投入，拥有雄厚的资产、自己的网络与装备有利于更好地控制物流服务过程，雄厚的资产还能展示一个公司的实力，对品牌推广和市场拓展有重要意义。 其次，以服务内容来说可分集成度较低的功能型物流服务和增值型物流服务，以及集成度较高的综合集成服务和系统咨询设计服务。集成度最低的是功能型物流服务，这类企业提供诸如货代、运输、仓储与配送中的某一项或几项服务。他们的竞争力在于充分有效利用自有资源的基础上提高功能物流服务的经营效率，达到比自营物流更高效、更低成本的运作，传统的运输、仓储企业实际上就是提供这种服务的；提供综合集成服务的物流企业能够把供应链上的一段或者整个供应链的物流活动高度集成、有效衔接，进行运作、管理和优化，他们为客户提供一种长期的、专业的、高效的物流服务。 第三，服务范围是指物流企业所服务的行业范围。有些企业服务范围相对较窄、较集中，仅为单一或者少数行业提供服务，另外一些企业服务范围很广，可以为多个行业提供服务。在成熟的物流市场上，物流企业为了建立自己的竞争优势，一般将主营业务定位在特定的一个或几个行业，因为不同的行业其物流运作模式是不同的，专注于特定行业可以形成行业优势，增强自身的竞争能力。 经对比分析研究，根据企业提供服务内容的深度和覆盖行业和地域的广度，我国主要现代物流企业表现如下： 3 结束语 中国经济的快速增长，加速了全社会商品、信息和服务的流通，为以国际货代为核心的跨境物流行业的发展提供了广阔的市场空间，也为供应链贸易服务行业的快速发展提供了良好的宏观环境。 1998年至2008年，中国跨境物流行业市场规模每年以10%以上的速度增长，高于GDP的增长速度。虽然受本次金融危机影响，但2009年中国国际货代市场规模仍达8000亿元。而随着经济复苏，外贸经济的逐渐恢复，跨境物流行业也出现恢复性增长，逐渐回到金融危机前的水准。中国政府四万亿投资拉动内需的刺激下，市场出现新的机会，国内市场成为新的增长点。特别是在物流业振兴规划的适时推出，助推了行业发展。预计在未来5年内，跨境物流行业将以10-15%的速度成长，市场前景广阔。 供应链贸易市场同样具有很好的成长性。未来几年，中国物流及供应链市场价值年增长率预计将恢复到经济危机前的水准，保持20%左右的年增长率。到2011年，中国物流及供应链服务市场价值将达到10,026亿美元，仅次于美国，将成为全球第二大物流及供应链服务市场。

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