中国手机成品物流现状分析

一、手机成品物流的商机       　　据信息产业部统计，到2004年年底，中国的手机普及率将达24.5％。今年前4个月，中国手机用户新增2705.7万户，达到2.9575亿户。         　　2004年，预计中国大陆的手机新增用量为8000万－1亿台，按照制造商和销售商平均6元每台从厂家到终端店面的物流价格，所形成的物流商机的账面数字就超过5亿元，此外还有充电器、电池、耳机、音箱和礼包等赠品以及宣传册、海报、折页、展架、展柜和灯箱等促销品的物流活动，根据经验，赠品和促销品大约等于手机总运量的40％左右，同时，返修、样机推广的售后物流活动大约等于手机总运量的10％左右，各大项加起来，市场总额不低于7亿元。目前，手机物流只有几家公司在做，因此有实力的物流供应商对手机领域的垂青不言而喻。         　　目前，大陆的手机制造商有37家，真正的生产地点达近200个，OEM是手机的主要生产方式。         　　中国大陆主要手机品牌的区域分布大致如表1，主要经销商则包括北京中邮通、中游普泰、上海蜂星通讯、广州鹰泰数码、深圳天音、深圳爱施德、北京互联东方、北京华松电子、神州数码、中域电讯、迪信通手机连锁、协亨手机连锁等。         　　目前，中国手机的产能已经超过2亿台，产能严重过剩，信息产业部及时进行了宏观调控，限制手机的进口。目前制造商正在对国际市场加大销售力度，争取大量出口，缓解国内竞争的压力；同时在国内市场上通过降低物流费用，来提高盈利率，这成为制造商和销售代理商的要务。         　　在中国大陆的外资手机制造商都在世界500强之列，资金实力雄厚，同时，中国国内的制造商在地方几乎称得上是支柱产业，受到地方政府的扶持，也具有强大的融资能力。强大的资金实力支持，使得制造商本身有能力拓展销售网点，西门子、诺基亚在中国大陆很多城市直接控制零售店，这些零售店称为厂家的直供店，眼下直供店的数目越来越多，使得大的经销商处于不利地位，因为制造商本身希望通过越过销售代理获取更多的利润，这种趋势已经引起代理商的极大担忧，最典型的是中国最大的通讯产品经销商之一――深圳爱施德电讯公司，该公司与英国一家公司在江西南昌生产用于电信行业的光通讯设备，一直在努力申请手机牌照，目的是想利用自己的销售渠道来销售自有品牌的手机。         　　二、手机成品物流的特点         　　与大宗工贸货和快件不一样的是，手机体积小、重量轻、价值高，对包装技术要求很高，这一点生产厂家本身做得很好，但是在供应商的物流中心分解大包装后，进行区域调拨和终端配送的操作中，国内没有一家物流供应商能够有效解决这个问题，目前的再包装方式，会成倍地增加物流费用。在很长一段时间里，编制袋的包装方式曾经盛行，原因是运输过程中别人不知道里面装的是什么，因此，可以避免手机的在途被盗，从现在来看，这种外包装走入了“此地无银三百两”的境地，丢失率反而最高，有时甚至整袋丢失或是被人掉包。         　　手机物流中技术要求最高的是在信息系统方面，其核心在于手机串号的管理。手机串号是正牌手机制造商为每一台手机所设定的唯一识别号，类似于居民身份证，与每一台手机是一一对应关系，任何一个手机用户如果购买的是行货机，按下＃06＃就会出现一个15位数的号码。根据有关规定，串号必须传输给国家工商行政管理总局和信息产业部备案。由于串号的唯一性，无论是对于制造商了解和控制整条供应链、打击销售商窜货，还是对于政府部门打假、维护知识产权和企业形象来说，都具有重要的作用。一些技术力量强大的厂商还抛出更多的验证功能，例如任何一款正宗的诺基亚手机打下＃0000＃就会出现生产日期。         　　案例1：某用户购买了某品牌的手机，短时间内使用出现异常，该用户就到该品牌的指定维修处所要求进行维修，指定维修站通过串号的查询，发现厂家没有这个串号，那么可能的结果是，维修站会上报公司，调查该用户的购买渠道，在政府部门的协助下反向追查，在维护企业合法权益的同时，也可以帮助该用户向销售商提出索赔提供证据。         　　案例2：手机销售通常采用的是区域包销制，属于上海经销商销售的手机，如果在北京销售就属于窜货，因为那是北京经销商的地盘，北京的经销商如果握有证据，就可以向制造商或上级代理商投诉，申请索赔。为了维护市场的一致性和稳定性，不让个别的销售商或零售商扰乱市场，制造商和大的代理商或经销商会对窜货施于重罚，串号可以说是唯一的、有力的证据。     然而需要提起注意的是，目前国内的手机物流提供商中，能够对手机串号提供全方位管理的并不多。         　　2003年1月，济南，某承运商由于无法对一批在途运输的手机提供串号管理的证据，联合执法部门将该批手机扣押多日，导致经销商丧失商机，引起索赔纠纷。         　　手机物流的风险管理是非常重要的一个方面。一台2吨承载量16立方米容积的封闭箱式货车，可以装载2000台手机，很多新上市定位高端消费者手机的价位在4000元/台以上，无怪乎很多有着良好驾驶记录的司机也“胆战心惊”，因为他身后是高于10台奔驰车的货值，一个小公司的命运也许就握在他的方向盘手中。         　　由于80％以上总量的手机成品是通过航空干线进行调拨，从提货出厂到物流中心分拨，到交货航空公司，到目的港提货，到信息系统进出仓处理，到配送至零售终端店面，所涉及的环节和人手众多，加上成品手机本身体积小、重量轻，很容易失窃，安全性一直是从不同程度困扰物流服务商、零售商和保险公司的问题。         　　手机物流对时效性的要求也很高。现行的交易模式是手机制造商提供一定的保价措施，以保障销售商或代理商的利益，假设一个销售商或代理商有一批手机在系统中已经执行了出库，在出库时在保价期内，由于物流承运商的失误或能力不足，在途中转停留时间过长，到达店面时该批手机已经大幅降价，那么就会给销售商或代理商带来巨大损失。所谓“手机一天一个价”，这对手机物流的时效提出了苛刻要求，出去本身的产品设计、质量特质，时效已经成为制造商、销售商占领市场的法宝。         　　三、手机成品物流的市场竞争         　　有手机行业操作经验，能够在全国范围内提供较高质量服务的手机物流商目前只有中外运、大田、宅急送、邮政物流、大通等屈指可数的几家，大通公司在售后返修件服务领域位居前列，一些区域的物流服务商如上海易联、广州恒路等本身上机能力强，在当地占有优势。令人遗憾的是，这些手机物流提供商即使本身有的信息化程度和运输能力在行业内占有绝对优势，细化到手机物流所需要的串号管理系统，除了中外运在摩托罗拉的帮助下略胜一筹外，并不存在拥有绝对优势的手机综合物流商。         　　即使今天中国号称有7万多家物流公司，但是整体的信息水平低下，他们的客户群，大的手机制造商、销售商或代理商面对的是全国的消费者，销售网点众多，没有海陆空优化的强大干线运输实力，没有强大的配送网络，是不能拿到手机物流大单的，这些就决定了中国绝大多数物流公司都不具备手机物流服务的能力。因此，手机物流的行业准入门槛是很高的。         　　上文提及的全国性物流公司，其网络分布在省会一级城市，在运力上都能够满足手机物流的需求，针对于手机物流的信息化水平普遍不高的情况，一些公司在信息化方面的投入不断加大，随着信息化水平的不断提高，物流服务商之间的竞争日益加剧。中国邮政物流表示会投入1000万元进行信息系统的开发，而手机物流是投入的重中之重，这种竞争将物流服务的消费者置于有利地位，可供他们选择的物流服务商的服务档次越来越高。         　　对于物流服务提供商来说，由于手机物流涉及的环节多，中国目前的物流从业人员数目不断扩大，在运力和信息化没有很好结合的情况下，物流供应商本身不存在特别的行业优势，没有了信息系统所提供的附加值服务，就容易降级成普通货物运输，销售商或代理商很容易从某一个环节如航空订舱切入，从而威胁到物流服务商。而且小批量终端配送的成本高昂，物流公司的利润可能会在此消耗掉，难以形成规模效应，这可能会使物流服务提供商对手机业务失去兴趣。         　　来自替代者的威胁也必须考虑。从当初只限于基本通话功能的“大砖头”，到今天可以收发彩信、收听MP3音乐、无线上网甚至是可用于摄像的手机，无论今后功能如何增加，外形如何变幻，它还是一个手机，需要物流服务商以第三方的身份连接制造商和消费者，由制造商或者分销商本身来全部承担销售物流的角色不会出现，第三方物流服物商所能起到的作用无可替代，不过物流行业的发展要求现在的物流服务商尽快实现物流资源的整合，朝着第四方物流和供应链管理的方向发展。从制造商方面而言，他们希望有实力的物流供应商出现，实现生产物流和销售物流的一体化整合。目前，中国大陆能够为摩托罗拉、西门子、诺基亚和三星等国际电子制造巨头，波导、TCL、康佳、科健等国内知名手机品牌提供原材料生产物流和成品销售物流的服务商几乎没有，即使是大田集团、宅急送公司等知名公司，对于手机成品所承担的只是销售物流的角色，更确切地说只是一个运输服务商。     四、手机成品物流的成功要素         　　要想在手机物流行业立于不败之地，就目前的市场来看，至少需要具备3个基本条件。         　　第一，强大的运输能力和配送网络。中国的手机产能过剩，手机市场在省会城市已经饱和，手机制造商正在展开地市级甚至县级市的市场争夺，这就要求物流运输配送服务与之配套，从制造商厂家陆路运输到物流服务商的集散或调拨中心，在该中心以最快速度往全国各地调拨，首先主要是到达一级省会或直辖城市，随后配送到二三级地县城市，在保证货物安全度的前提下，运送实效关系到销售商在各级市场的存亡。目前，国内市场上提供给消费者选择的有40个左右的手机制造商，不低于200个款式，如果竞争对手的品牌抢先，制造商和销售商、代理商前期投入的大笔促销费用将付之东流。         　　以天津的某制造商为例，在手机离开天津厂后，发现手机原包装内有缺少机头、原装电池、耳机和其他配件的，必须72小时内反馈到厂家，超时厂家不予受理。这实际上是给销售商或代理商施加压力，要求提货出厂的所有手机在72小时内全部打开原厂小包装核查，物流承运商必须为销售商节省出一部分时间来完成核查工作，来保障销售商或代理商的利益。没有强大的干线运输能力和覆盖到终端的物流运输网络，货物出厂后长期在途，就无法满足这种要求。         　　第二，一流的信息管理系统。手机配送的时效要求高，该信息系统不仅需要提供类似快件服务的查询功能，还要具备串号管理功能，该功能可以为客户提供附加值服务，只有这两种功能兼备，物流服务商才可以在与同行的竞争中胜出。         　　第三，良好的风险管理体系。手机成品价值高，到手就可以使用，因此丢失风险非常大。营运车辆使用频繁，事故概率相应提高，不仅需要有良好的风险管理体系降低物流公司本身的风险，而且还要通过风险管理来保障客户的利益，一旦破损失窃，要尽快赔付给客户，维护好客户关系。         　　五、手机成品物流的难题         　　造商厂家提货时间长，是手机物流提供商遇到的一个难题。物流承运商按照指令到达制造商厂家提货，经常需要等候几个小时，这是因为制造商通常以国际货优先，国际货涉及到的海关、商检等手续比较复杂，这些手续都需要厂家提供相关资料协助进行，即使货物装上了车，还是无法离厂。另外，由于手机的高价值，拿到出厂放行条需要经过多个部门签字，这又要花去很长的等候时间。         　　发货频率高，货量小，也使手机成品物流的操作难度加大。大的代理商或经销商在某个区域都有自己下游的零售店客户，通过额度销售（一种按比例赊销的方式，一般为：零售店注册资金x％ 月销售资金总额x％＋本次提货资金额x％）来进行交易，零售店打款后就通知大的代理商或经销商，财务部门立即到银行查账，到账了就通知发货，由于众多的店面不在同一时间打款，财务部门查询到的到账时间也不一，发货指令也无法固定，发货频率也相应提高。零售店本身不想积压资金，有可能一次只进几台手机，对于高价值的手机也许一次只进一台，这样就使得配送成本剧增。         　　库存保密是手机厂商为了保持竞争力采取的通用手段，但这为物流操作带来了根本性的难题。一般而言，国产品牌自己控制直供店，越过经销商来销售，国际品牌通过大的经销商或代理商来销售，制造商厂家为了探查经销商的营销实力，会想办法去查经销商的库存。例如，制造商厂家可能一个电话打入仓库：“我们上星期一通过你们发了1000台手机到X公司，是在你们仓库进行配送操作，现在有人举报窜货，麻烦你们尽快提供这批货库存剩下的串号。”同样，一个经销商的异地分销公司或下游零售店遇到俏销的机型，货源紧张，事先得到的答复是没有货了，为了核实就打电话给物流公司：“我昨天定了20台xxx手机，到现在还没有送到，麻烦查一下。”实际上仓库有货，经销商有自己的战略安排，准备用仓库里的货用于支援另一个区域，或扶持某个新的下游零售店客户，他们的意图物流承运商并不是100％地清楚。这种电话防不胜防，主要目的就是查库存，因此物流公司需要非常小心对多方保密，否则会影响到经销商内部分公司以及他的下游客户间的关系。         　　先验货后签收的交货方式，使物流服务提供商陷入两难境地。手机物流到终端的交货方式，改变了行业的基本游戏规则，作为第三方的物流公司只对外包装负责签收，至于内包装货物是否缺失、破损，物流公司不承担责任，但是终端客户要求开箱验货，并且要求物流公司的送货人员作为现场开箱的见证人，这种交货方式加倍延长了交货时间，并且将物流公司置于信誉风险之中.

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